刘嘉鸿的 CRM Blog

使用 SSIS 做 CRM 的集成

2008-05-07T12:13:00.001-05:00

很开心, 我的文章在 CRM Team Blog 出了，如果你们想使用 SSIS 来做集成，请参考参考吧。希望能帮到你的CRM项目。如果只是跟CRM做集成，那么可以不用 BizTalk 来做了。:)

我尽能力把它翻译成中文给大家参考吧。

http://blogs.msdn.com/crm/archive/2008/05/07/integrating-crm-using-sql-integration-services-ssis.aspx

CRM 4.0 Sample 数据出了 - 25种语言

2008-05-07T09:31:00.001-05:00

Microsoft CRM 4.0 Sample 数据出了，有以下的语言，大家可以到以下连接下载：

English, German, Dutch, French, Spanish, Chinese PRC, Danish, Italian, Japanese, Brazilian Portuguese, Chinese Taiwan, Korean, Chinese Hong Kong, *Finnish, *Hebrew, *Norwegian, *Swedish, *Iberian Portuguese, *Russian, *Turkish, *Czech, *Hungarian, *Polish, *Arabic and *Greek.

* 有英文数据在

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D5F77EE7-3D01-4944-B5DC-C8CDC8123DF4&displaylang=en

CRM 4.0 的数据导出工具

2008-05-01T14:31:00.001-05:00

这个CRM 数据导出工具可以试一下。 CRM 4.0真的很Powerful。希望Arun的工具能帮到您吧。

下载URL:

http://www.codeplex.com/mscrmbulkdataexport/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=12682

CRM 3.0 Rollup #3 出来了

2008-03-17T22:01:00.001-05:00

大家可以到以下的连接下载：

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d5b1fbbe-dfc2-4a33-b5fd-cae99e8e9dab&displaylang=en

CRM 4.0.3 SDK

2008-03-11T08:56:00.001-05:00

新的 SDK 出了，大家可以到以下连接下载：

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

This version contains lots of great new information, including the 1^st phase of the Report Writers Guide and a vastly improved Plug-in registration tool.

Also included in this release:

A full sample showing how to create a Custom Workflow Activity that sends an e-mail alert if the close date on an opportunity has changed by more than 10 days.
New sample code showing how to export the site map and ISV configuration using the API.
A description and pointer to the Utility code used in the samples.
A new sample that demonstrates how to retrieve a list of messages and entities that support Plug-ins. The output of this sample is included, in both the CHM and in an Excel spreadsheet.
Many additions to reference topics.

Optimizing and Maintaining Microsoft Dynamics CRM 4.0

2008-02-26T09:38:00.001-06:00

大家可能对这个有兴趣，可以在以下连接下载：

Microsoft has recently released the "Optimizing and Maintaining Microsoft Dynamics CRM 4.0" white paper. This document details techniques, considerations, and best practices for optimizing and maintaining the performance of Microsoft Dynamics CRM 4.0 implementations.

Structured to support a tier-based optimization methodology, the paper includes a section dedicated to optimizing and maintaining each of the Client, Application, and Data tiers. For each tier, the paper addresses the relevant components of the broader implementation. This white paper also includes links to additional information and resources, such as performance enhancements, security updates, Knowledge Base articles, and related Microsoft Dynamics CRM documentation.

You can download the white paper at the following site:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ba826cee-eddf-4d6e-842d-27fd654ed893&DisplayLang=en

新的 CRM 4.0 Plug-in Registration Tool V2

2008-02-25T14:35:00.001-06:00

我想大家也用过 CRM 4.0 SDK 的 plug-in registration tools 了吧，Plug-in Registration Developer Tool 和普通的 Plug-in Registration Tool. 两个都是跟着 SDK来的。现在有一个新的 Plug-in Registration Tool, 一定可以帮到你很大的忙。用过这个Tool后，就不想用SDK跟来的 SDK Tools了。：）

Complete feature-set of the tool

Register a pluginassembly, step and image. Validates the data before sending to CRM
Update pluginassembly, step and image
Unregister a pluginassembly shall cascade unregister all the children
Enable, Disable a step
Auto retrieve all CustomEntities information from the organization when registering the step
Allows setting more values on step (e.g.: configuration, secureconfiguration, filteringattributes, etc.)
Auto retrieve CustomAttributes on entity when registering images
Search the pluginassembly, type, steps, images by names
Visualize the status of the CRM Organization multiple views
1. View by Assembly : What steps are registered on what plug-in
2. View by Entity : What steps are registered on an entity(e.g.: contact)
3. View by Message : What steps are registered on a message (e.g.: create)
Shows the list of Microsoft Dynamics CRM 3.0 callouts registered in the organization
Work with multiple organizations at the same time
Exports the Xml in the same format that can be accepted by PluginDeveloper tool

可以到以下连接下载：

http://code.msdn.microsoft.com/crmplugin

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Logical Database Diagrams

2008-02-20T09:21:00.001-06:00

微软推出了 CRM 4.0 数据库图，图解释了每一个CRM实体的关系。大家可以参考一下。需要用 Visio 来打开。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B73912E8-861E-43AE-97B4-72B3E809F287&displaylang=en

crm4answers.vsd – Shows relationship for the knowledge base and sales literature entities.

crm4casecontract.vsd – Shows relationship for the incident (case) and contract entities.

crm4cola.vsd – Shows relationships for the four key entities: account, contact, opportunity and lead.

crm4marketing.vsd – Shows relationships for the marketing automation entities.

crm4mywork.vsd – Shows relationship for the entities shown in the My Work area.

crm4productcatalog.vsd – Shows relationship for the product catalog entities.

crm4qoi.vsd – Shows relationship for the quote, salesorder (order) and invoice entities.

crm4sales.vsd – Shows relationship for the sales force automation entities.

crm4scheduling.vsd – Shows relationship for the scheduling entities.

crm4service.vsd – Shows relationship for the customer service entities

新的 CRM SDK 4.0 - v4.0.1

2008-01-24T09:39:00.001-06:00

大家可以到以下的连接下载：

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en

CRM 4.0 Callout 和 Plugin

2008-01-21T10:29:00.001-06:00

我想大家到现在也知道 CRM 3.0的callout 在 CRM 4.0那里改名叫 plugin了吧，我想让大家知道，CRM 4.0 web service 是 backward compatible。如果你写用新的方法写 plugin, CRM 将用 2007的 web service 终端。如果你用你用旧的方法写 CRM 3.0 的 callout, CRM 4.0 将使用 2006 的 web service 终端。

CRM 4.0 MSDN Key 出来了

2008-01-21T10:23:00.001-06:00

如果你是MSDN w/ Premium 的用户，你可以在MSDN那里取道 CRM 4.0的 Keys。

我的近况

2008-01-14T21:46:00.001-06:00

大家好！很久都没有写BLOG 了，原因就是我把我喜欢的 Windows Live Writer 弄坏了，今天才把它弄好。 :) 如果你写BLOG需要一个BLOG的软件，我提议你使用Windows Live Writer, 真的很好用!

自从12月从中国回来后，每天都忙得很。虽然说12月有圣诞节和元旦假，但放假都很多东西做，真的想停下来休息休息。

我现在做一个CRM 4.0的项目，做完后，将有有1000多的CRM 用户。所以每个星期都要出差到Milwaukee, Wisconsin去。从12月到现在，我都在做 CRM 4.0的集成。我考虑了使用以下的几种方法：自己开发的程序， Scribe, BizTalk， SQL CLR 或 SSIS。最后我选择了使用 SSIS。使用 SSIS真的可以省很多的费用，因为SSIS是SQL一个component, 不用分开来买。BizTalk做可以，但太昂贵了。等我做完后，我教大家做好吗？真的不难。

CRM 4.0开发跟CRM 3.0有一点不同，我想参加过DPE培训的朋友也体会过了。 CRM 4.0 出了一段时间了，大家有没有学了什么新的东西，有的请跟大家分享一下吧。到我的论坛上去放。:)

跟着下来的两个月，我将都出差到Milwaukee去，晚上将有时间写BLOG了。:) 请留意了！

CRM 4.0 视图

2007-10-27T09:46:00.001-05:00

大家好！我用CRM Titan也用了一段很长的时间了，从CTP 1开始到CTP 3, RC0将快出了。我也相信Partner们也下载了和正在研究过CRM 4.0吧。不知道大家对CRM 的感觉怎样？喜欢还是不喜欢呢？我自己是非常喜欢的。我特别的喜欢CRM 4.0。好像 McDonald 麦当劳的广告那样："I'm loving it."

在CRM 3.0里，如果我们创建一个视图，我们只可以选择在创建视图实体中的那些字段，不能选择其他实体的字段。没有办法选择其他实体的字段，有的时候真的很麻烦。因客户的需求，我们需要使用其他的软件加在CRM 3.0上或自己做编程。

但微软听到我们CRM民众的心声，终于在CRM 4.0加上了这个功能。我们可以从不同的实体拿取自段放到视图里去了。

好，今天就给大家介绍这一个，CRM 4.0的资料陆续有来。

CRM 报价

2007-10-18T09:03:00.001-05:00

我想用过 CRM 报价单跟 CRM 产品的朋友都知道， CRM不是在这方面强。但现在美国加州有一间公司叫 Experlogix，创建了一个add-on的产品给CRM, 产品报价容易多了。我们现在有一个客户准备试用。但从我看来，是一个不错的产品。大家也可以参考一下。

公司网址：http://www.experlogix.com

产品演示 Demo：http://www.experlogix.com/flash30.html

CRM 4.0 - Titan

2007-10-11T15:02:00.001-05:00

今天参加了微软的CRM提供给Partner 的会议，会议上微软给我们介绍了CRM 4.0新的功能。CRM 4.0 当然是比 CRM 3.0好啦。现在真的有很多的东西向给大家介绍，不知道在那里下手。如果你有问题关于CRM 4.0的，请到论坛上问，我现在可以公开CRM4.0 - Titan的资料了。

以前我在论坛上看到了很多客户都问关于多语言，多币种。现在问题都解决了，CRM 4.0 可以安装25种语言和几百币种。想改变CRM的语言，非常的容易，每个用户可以选择自己想要得语言。

CRM 4.0最大的改变就是流程的管理器。微软从写了流程管理器，使用了WWF (Windows Workflow Foundation)。你可以在CRM那里创建流程，不需要在CRM的服务器上创建和改变流程了。还有的就是流程的启动不再限于 “创建”(Create)，“改变状态”(Change Status)，“手动”(Manual)。流程可以在字段的改变启动了。很多以前需要用callout来做的东西，使用流程就可以了。

在CRM报表上，也有很大的进展。如果想创建一些简单的报表，你可以在CRM里创建了。不需要使用Visual Studio来做。 CRM 4.0里有一个简单的报表创建器。报表创建器有一定的限制，像如果你想从多过两个实体取资料的，那么你就要使用 Visual Studio 了。

SDK也有很多心的东西，所有CRM 3.0的编程，CRM 4.0都可以用。不需要从新编程。:) callout 现在改名了，改为plug-in。以前callout的编程，只能在线才可以用，现在CRM有了offline-sdk，plug-in也可以在下线的时候用了。所有plug-in的dll，以前是放在CRM服务器上，现在的dll都放到数据库，那么在下线的时候，plug-in也一同下载到你local的数据库里。

今天就给大家介绍这么多，改天再给大家介绍一些CRM 4.0新的东西，如果你有CRM问题，请到论坛上问。我将会尽能力回答的。

CRM 4.0 VPC

2007-10-09T17:57:00.001-05:00

如果你是微软的partner, 你可以到你的partner 网里下载 CRM4.0的VPC。

https://mbs.microsoft.com/partnersource/products/mscrm/

CRM 4.0 只能用到 11/20/2007.

CRM Titan 一睹为快

2007-10-01T14:55:00.001-05:00

微软有个条例不给公开CRM Titan的质料，好像那个条例10/1解除了，我需要确认一下，如果是的，我将会给大家开始介绍Titan.

但是有位在德国CRM的MVP已经放了一些Titan的东西了，大家可以看看。 :)

http://www.stunnware.com/crm2/topic.aspx?id=TitanBeta3

Microsoft Dynamics CRM 3.0 List Web Part

2007-09-26T12:59:00.001-05:00

如果你对SharePoint有兴趣，想在SharePoint那里显示CRM的资料。微软做了一个CRM 3.0的List Web Part,你可以到以下连接下载：http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=zh-cn&FamilyID=bc9b3526-decf-4057-a530-91840c0d5401

”Microsoft Dynamics CRM 3.0 的 List Web Part 提供了 Microsoft CRM 记录列表功能的子集。它允许用户将 Microsoft CRM 记录视为一个来自 SharePoint Dashboard 的列表，从列表中打开 Microsoft CRM 3.0 记录，然后连接 Microsoft CRM Web 部件以筛选不同的列表。"

中秋节快乐！

2007-09-24T17:06:00.001-05:00

中秋来了，祝大家中秋（月饼）节快乐！如果我在中国就好了，我就可以有好吃的月饼了。

安装CRM时用的帐户

2007-09-24T17:03:00.001-05:00

很多人在安装CRM的时候选用了自己喜欢的帐户来做服务启动帐户。如果公司不是一定要用一个特别的服务账户来安装的话，我建议使用CRM原本的网络帐户（NETWORK SERVICES）来安装CRM。还有的安装CRM在一个Load Balancing (平衡) 的环境上，那是需要一个服务帐户的。如果你不是用网络帐户安装的话，你需要设一些 SPN 的东西。

新的 CRM 3.0 VPC Image - Aug 2007

2007-09-11T19:06:00.001-05:00

新的 CRM 3.0 VPC 安装了以下的软件：

Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2)
Microsoft SQL Server 2005
Internet Explorer 7
Microsoft Office Professional Plus 2007
Microsoft Office SharePoint Server 2007
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (V3C with Rollup 2)
Microsoft Dynamics CRM Laptop and Desktop Client
Microsoft Dynamics CRM SDK (C:\CRM Tools\SDK)
Microsoft Dynamics Web Parts in http://intranet and http://extranet (not configured)
Microsoft Visual Studio 2005
Windows Desktop Search 3.01
POP3 E-Mail Services (No Exchange)
CRM Caching Tool
Web-To-Leads http://localhost:4444/webtolead

没有以下的软件：

Microsoft Dynamics CRM Mobile
Microsoft Dynamics CRM Exchange Router (since we are using POP3 e-mail for to reduce overhead)
Microsoft Dynamics CRM Analytics Foundation
Self Service SharePoint Portal Example
Marketing, Sales and Service SharePoint Portal Examples
Analytics SharePoint Portal Example
Microsoft Business Scorecard Manager
Word Task Pane Integration
Outlook Inbox Populator Tool

你的系统最少需要有以下要求：

PC with 1.2 gigahertz or higher processor clock speed

1.5 gigabyte (GB) of RAM (4 GB recommended for optimum performance)

12 or more GB of available hard disk space

Super VGA with 1024x768 resolution video adaptor and monitor

DVD drive

Support for high speed USB 2 if using an external USB 2 hard drive to store the image

新的CRM 3.0 VPC

2007-08-29T10:22:00.001-05:00

八月，微软推出了新的 CRM VPC.你可以到以下连接下载。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57394bc8-5ecc-422e-a066-34189f48f8c8&DisplayLang=en

CRM Titan TAP 3

2007-08-29T09:12:00.001-05:00

CRM Titan TAP 3 出来了，我下在和安装了，非常喜欢。如果微软能给我向大家介绍Titan就好了！

Callout.config.xml 文件

2007-08-29T09:10:00.001-05:00

你写完CRM的Callout，应该怎样把它跟CRM连接起来呢？如果你想把CRM跟你写的程序连接起来，你就需要在callout.config.xml的文件上加连接。 callout.config.xml的文件一般在 C:\Program Files\Microsoft CRM\Server\bin\assembly文件夹里。

Callout.config.xml 可以在CRM 3.0SDK里找到。但那个例子有很多不需要的东西。如果你想要一个干净callout.config.xml 的模板，就用以下的吧。只要把以下的放到notepad, 然后把它save成 callout.config.xml 放到assembly文件夹里，就可以了。

<callout.config version="1.0" xmlns=" http://schemas.microsoft.com/crm/2006/callout/">
 <!--在这里加连接-->
</callout.config>

我给一个例子，如果想跟 Account 连接，在CRM Account Save后，开动你的程序。你的callout.config.xml例子是以下：

<callout.config version="1.0" xmlns=" http://schemas.microsoft.com/crm/2006/callout/">
   <callout entity="account" event="PostCreate"> 
      <subscription assembly="CalloutSample2.dll"
                   class="CalloutSample2.CalloutComponent" 
                   onerror="abort">
         <postvalue>@all</postvalue>
      </subscription>
   </callout>
</callout.config>

1. PostCreate就是record 创建完后， PostUpdate就是record更新后， PostDelete就是删除后。

2. CalloutSample2.dll就是那个class library的名。如果你写的dll名是hello.dll. 你可以把calloutsample.dll改为你dll的名。

3. calloutcomponent是class的名， 如果你的dll那里有class叫darren,那么就是hello.darren.

4. onerror="abort"意思是说，如果有错误，就停止。

5. <postvalue>@all</postvalue>, 就把所有字段的值都给你。

以下的例子就在把Account创建完后,更新后, 删除后, 跟你的程式连接上。

<callout.config version="1.0" xmlns=" http://schemas.microsoft.com/crm/2006/callout/">
   <callout entity="account" event="PostCreate">
      <subscription assembly="CalloutSample2.dll"
                   class="CalloutSample2.CalloutComponent" 
                   onerror="abort">
         <postvalue>@all</postvalue>
      </subscription>
   </callout>
   <callout entity="account" event="PostUpdate">
      <subscription assembly="CalloutSample2.dll"
                   class="CalloutSample2.CalloutComponent">
         <postvalue>name</postvalue>
      </subscription>
   </callout>
   <callout entity="account" event="PostAssign">
      <subscription assembly="CalloutSample2.dll"
                   class="CalloutSample2.CalloutComponent" 
                   onerror="ignore">
         <prevalue>name</prevalue>
      </subscription>
   </callout>
   <callout entity="account" event="PostDelete">
      <subscription assembly="CalloutSample2.dll"
                   class="CalloutSample2.CalloutComponent" 
                   onerror="ignore"/>   
   </callout>
</callout.config>

我的中文能力有限，希望能给大家解释道callout.config.xml的文件，如有什么问题，请到论坛上问，我会尽能力帮助大家的。

什么是CRM Callout?

2007-08-07T22:53:00.001-05:00

Callout 是微软给我们提供增加CRM 3.0功能的方法之一。软件开发者可以编写自己的程式 (dll)，然后通过订阅的方式，在CRM Save 纪录之前后，让CRM执行你的代码。Callout有两种：Pre-Callout是在纪录Save之前执行， Post-Callout是在纪录Save后执行。 Pre-Callout一般用来做纪录Save之前的更改，我常勇PreCallout 来检查系统要将Save的纪录是不是已经在系统里等等。。。 Post-Callout 我通常用来做系统的集成。

以下是CRM的Callout大家可以订阅（Subscribe）:

Logical Event - Description

PreCreate - Generated before an entity instance is created.
PostCreate - Generated after an entity instance is created.
PreUpdate - Generated before an entity instance is updated.
PostUpdate - Generated after an entity instance is updated.
PreDelete - Generated before an entity instance is deleted.
PostDelete - Generated after an entity instance is deleted.
PreAssign - Generated before an entity instance is assigned to a new owner.
PostAssign - Generated after an entity instance is assigned to a new owner.
PreSetState - Generated before the state is changed for entity instance.
PostSetState - Generated after the state is changed for an entity instance.
PreMerge - Generated before merging two entity instances.
PostMerge - Generated after merging two entity instances.
PreSend - Generated before sending an e-mail.
PostDeliver - Generated after delivering an e-mail

Pre-Callout 模式

Post-Callout 模式

下一个Blog教大家来做一个Post-Callout.

Outlook/CRM Field Mapping (映射)

2007-07-26T15:27:00.001-05:00

多谢微软的 IIana Smith 跟她的组的成员给我们大家提供了 CRM 和 Outlook 的映射。如有问题，请到论坛提问。最近忙得要命，等我时间空一点，我将会教大家一些简单的 Callout.

Field in Outlook | Field in CRM

Task

Body = description
Due Date = scheduledend
Priority = priority
Start Date = scheduledstart
Status = computed from Activity State Code and Appointment Status Code
Subject subject

Unsynchronized Outlook fields include: Reminder, Contacts, Categories, Privacy Flag, Date Completed, Total Work, Companies, Mileage, Billing Information

Appointment

All Day Event = isalldayevent
Body = description
Duration = scheduleddurationminutes
End = scheduledend
Location = location
Optional Attendees = optionalattendees
Organizer = organizer
Priority = priority
Required Attendees = requiredattendees
Show Time As = computed from Activity State Code and Appointment Status Code
Start = scheduledstart
Subject = subject

Unsynchronized Outlook fields include: Label, Reminder, Contacts, Categories, Privacy Flag, Importance Flag

Contact

Anniversary = anniversary
Assistant Name = assistantname
Assistant Telephone Number = assistantphone
Birthday = birthdate
Body = description
Business Fax Number = fax
Business Telephone Number = telephone1
Children = childrensnames
Department = department
Email1Address = emailaddress1
Email2Address = emailaddress2
Email3Address = emailaddresss3
First Name = firstname
FTP Site = ftpsiteurl
Government ID Number = governmentid
Home Telephone Number = telephone2
Job Title = jobtitle
Last Name = lastname
Mailing Address City = address1_city
Mailing Address Country = addresss1_country
Mailing Address Post Office Box = addresss1_postofficebox
Mailing Address Postal Code = address1_postalcode
Mailing Address State = addresss1_stateorprovince
Mailing Address Street = address1_line1; address1_line2; address1_line3
Manager Name = managername
Middle Name = middlename
Mobile Telephone Number = mobilephone
Nickname = nickname
Other Telephone Number = telephone3
Pager Number = pager
Spouse = spousesname
Suffix = suffix
Title = salutation
Web Page = websiteurl
Yomi First Name = yomifirstname
Yomi Last Name = yomilastname

Unsynchronized Outlook fields include: Photo, IM Address, Other phone numbers, Office, Profession, NetMeeting Settings, Free/Busy Server Settings

2007-01-10T11:23:00.001-06:00

大家好！最近忙得很，终于完成了个CRM集成的项目。不知不觉已经在 Wisconsin 生活了几个月了。

我们公司是微软 CRM 的一个金牌合作伙伴，我们参与了微软下一个版本的CTP。　基本上每个星期我们有 Web Conference，微软 CRM 的产品组在给我们介绍 CRM 新的功能，解释新的 SDK。

下一个版本CRM　名叫　Ｔｉｔａｎ。 Titan 将会有两个版本，一个叫 CRM Live，另外一个叫 CRM On-Premise。 CRM Live 是一个在线的 CRM，提供给一些公司需要 CRM 但不想购买或安装硬件或软件。我想CRM Live 将会是 SaleForce.com 很强的对手。 CRM Live可以跟Office来连接，相信这是微软 CRM Live的卖点。

另外一个是 CRM On-Premise, 就是普通的 CRM，但是有了许多的进展。微软加了很多的功能，有大家想要的多种语言的支持（Multi-Lingo），多个业务部门 (Multi-Organization), 多币种（Multi-Currency）等等。最大的进展就是流程的管理，使用了新的 Windows Workflow Foundation (WWF)。

SDK也有了进展，比现在的 SDK 多了很多的东西，好像 Offline 也可以使用 Callouts 等等。

Titan 的详细的东西现在不能公开，但以上的东西好像已经公开在不同的英文网站了。好了，现在只能公开这么多了。以后会给大家介绍更多 Titan 的资料。

新年好！

2007-01-03T09:41:00.001-06:00

我终于放完假了。2007 年了！祝大家步步高升，工作顺利，身体健康！如果大家有什么CRM的问题，请在论坛发问，我将尽能力解答。

CRM 3.0 SP1 推出了

2006-12-05T09:49:00.001-06:00

微软推出了 CRM 3.0 的补丁 SP1, 大家可以在 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=08BADB01-4984-458E-96E6-4F08622CFE63&displaylang=en 下载。有两个文档，一个是给服务器的，另外一个是给客户的。安装很容易。

用 JavaScript 来在 CRM 用户的 GUID

2006-11-28T18:15:00.001-06:00

最近很忙，在做 CRM 的集成。上次教了大家怎样用 JavaScript 来隐藏属性。有人问了我很多次怎样用 JavaScript 来拿取 CRM 用户的 GUID，然后根据用户的 GUID 来隐藏属性。好像隐藏一些只能经理才看到的东西。

拿取 CRM 用户的 GUID 不是太难，在每一个 CRM 的 .net 网页，都有一个大家都不知道的 js 文件。那个文件就是 “/_controls/RemoteCommands/RemoteCommand.js”, 里面有一个function， RemoteCommand(sObject, sCommand, sUrlBase)，大家可以使用它来连接 CRM Web的引用。

如果你想拿用户的GUID，你需要把以下的 JavaScript 放到表格的 onLoad 里去，就可以知道那CRM用户的ID了。

var usercommand = new RemoteCommand("SystemUser", "WhoAmI", "/MSCRMServices/");
var userResult = usercommand.Execute();
alert(userResult.ReturnValue.UserId);

如有问题，请到论坛上问。

IE Toolbar - 感恩节给大家的礼物

2006-11-24T08:01:00.003-06:00

我们这里放假，放感恩节。在这感恩节，我给大家送一个礼物，如果想知道怎样在CRM 来做JavaScript，大家首先要下载 IE Developer Toolbar。因为CRM是取用了 DHTML/DOM, 我们很多的时候，要知道一个属性的Id ，才能使用 JavaScript 来藏掉或加上。这个Toolbar 将会告诉我们那些属性的Id, 以后我教大家 JavaScript 的时候，我会时常提到 IE Toolbar 的。

大家可以到以下的连接下载，只有英文版本。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e59c3964-672d-4511-bb3e-2d5e1db91038&displaylang=en

大家感恩节快乐。

Temporary Post Used For Style Detection (e5cf62ec-84fa-4c1c-85d7-e32ad32677d5)

2006-11-24T08:01:00.001-06:00

This is a temporary post that was not deleted. Please delete this manually. (bf7a50c6-8f2f-4baf-a620-73b68e2f9067)

CRM 3.0 Service Pack 1

2006-11-10T06:57:00.001-06:00

微软在11月低或12月初将推出 CRM 3.0 的 SP1，请大家留意。出了补丁后，我会告诉大家。

CRM Email Router 的功能

2006-11-09T20:49:00.001-06:00

CRM Email Router 是一个用来监测收取邮件的程序。如果看到收取的邮件有 CRM的 ID, 就自动把 Email 放到 CRM 里去。如过没有安装 Email Router, 大家就要自己把有关的Email放到CRM里去了。 CRM Email Router 一定要安装在 Exchange 上，如果你的邮箱是租用的，你就不能用这个程序了。

在你安装 CRM Router 之前，你需要创造一个电子邮箱。基本上 CRM Router 把规则放到每一个CRM 用户的邮箱，那个规则就把所有用户的邮件 Copy 到你之前创造的邮箱上去。 CRM Email Router 的程序就监测那个邮箱，把对CRM无关的电邮省掉，如果有 CRM ID 的电邮就自动把它放到 CRM里去。就是这么的简单。

所以如果的邮箱是租用的，你就不能用这个程序了。：）

用 JavaScript 来隐藏字段

2006-11-09T20:18:00.001-06:00

如果你想在 CRM 的表单上隐藏一些的字段，大家可以用 JavaScript 来做。为什么要隐藏呢？好像经理们可以看一些的字段是不想让普通 CRM 用户看到的等等。

给大家一个例子，我就把客户的电子邮件字段用 JavaScript 来隐藏掉。

1 到设置 -> 自定义 -> 自定义的实体 -> 客户
2 到客户的表单 -> 表单属性

3 把 OnLoad 打开
4 然后把以下的 JavaScript 放到 TextBox 那里去。

crmForm.all.emailaddress1.style.visibility= "hidden";

5 按 OK, 然后发布。

你就可以看到 Email 的字段已经隐藏掉了。大家可以用以上的 JavaScript 到其他的字段。 crmForm.all.[字段名].style.visibility="hidden";

如果有什么问题，请在论坛问吧。我的中文不是太好，请大家见谅。 :)

更改原有的纪录

2006-11-03T00:05:00.001-06:00

这几天都很忙，在帮一个客户做 CRM BizTalk 的 Integration，所以没有什么时间来写我的 Blog。今天就教大家一些简单的东西。上一次我们学习了怎样来用 SDK 创建客户，那么我在这儿教大家怎样更改原有的纪录。我这一次会用“联系人”。

首先我们要证实使用CRM的用户，

CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

然后你需要知道你需要更改的联系人的 GUID。联系人的 GUID 就是 ContactID, 在数据库可以找到。

contact contact = new contact();
contact.address1_line1 = "300 北京路";

CRM里有他自己的属体，所以我们不能把 GUID直接的放上

~~contact.contactid = new Guid("4D507FFE-ED25-447B-80DE-00AE3EB18B84");~~

我们需要创造一个新的 Key, 然后把 GUID 放上。

contact.contactid = new Key();
contact.contactid.Value = new Guid("4D507FFE-ED25-447B-80DE-00AE3EB18B84");

最后就启动update的方法来更改这个联系人。

service.Update(contact);

那就这么简单，你现在可以试一下更改客户了。 :=)

通过SDK来创造一个新的客户

2006-10-30T20:45:00.001-06:00

使用SDK来创造一个新的客户是一件不难的事，首先就是把 CRM Service Web的引用加上，然后就可以使用 SDK 来做不同的东西，好像加客户，联系人，商机等等。

首先我们要证实使用CRM的用户，如果使用 System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials，那么纪录的负责人将会是管理员。

CrmService service = new CrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

如果你想用其他CRM的用户成为创造这个纪录的负责人，你可以用以下的方法，

CrmService service = new CrmService();
service.CallerIdValue = new CallerId();
service.CallerIdValue.CallerGuid =new Guid("你CRM用户的GUID");

你可以到 SystemUserBase 那里找 CRM用户的 GUID。

做完证实后，就可以创造客户了。

account acct = new account();
acct.name = "我的客户";

最后就启动create的方法来创造这个客户。如果客户创造成功， CRM将给回你那个客户的 GUID。

Guid accountid = service.create(acct);

那么大家应该懂得怎样来创造客户啦。那么你们可以试一下用同一样的方法来创造一个联系人。如果有问题可以在论坛上问。

在项目里加CRM 的引用

2006-10-29T14:53:00.001-06:00

如果想使用 CRM SDK 的时候，我们需要在项目添加 Web 的引用。添加后，想做 CRM 的编成就很容易了。今天就教大家怎样添加 CRM Web的引用。

1. 开一个新的项目。

2. 然后选择加 Web 引用。

3. 在 URL 的 TextBox, 打 http://[服务器]/mscrmservices/2006/crmservice.asmx。

4. 在 Web 应用名那里，打上引用的名。我在这里选用了 "CrmSdk"，以后的例子都是用 "CrmSdk"。

5. 然后按 “添加引用”。

如果想添加 Metadata 的 Web Service, 使用同一样的方法。在 URL 的 TextBox 打 http://[服务器]/mscrmservices/2006/metadataservice.asmx。然后给引用一个名，我的例子将会使用 "CrmMetadataSdk"。

下一次教大家来通过SDK创造一个CRM的客户。

CRM 的 Web Services

2006-10-27T10:25:00.001-05:00

如果想做 CRM 的编程，首先要知道是 CRM 的 Web Service。 CRM 有两个的 Web Service，一个是主要用来跟 CRM 的数据库沟通的，还有一个是跟 CRM 结构（Ｍｅｔａｂａｓｅ）数据库沟通的。　

它们分为是：

CRM Web Service:

http://[服务器]/mscrmservices/2006/crmservice.asmx

CRM Metadata Web Service:

http://[服务器]/mscrmservices/2006/metadataservice.asmx

怎样可以得知实体的 ID?

2006-10-25T09:05:00.001-05:00

CRM里每一个实体都有一个ID。在做Callout的时候，我们有时候需要CRM实体的ID。一个方法就是到 Metadata 的数据库里找，但这个方法太麻烦了。例外一个容易的方法就是到以下的网址，你就可以得知CRM实体的 ID 跟相关的属性。

网址是 http://[你CRM服务器的网址]/sdk/list.aspx

欢迎光临！

2006-10-24T14:21:00.000-05:00

欢迎您来到我的 CRM Blog！我将会在这里给大家解释和讲解一下Microsoft CRM 的一些功能。在 Google CRM 的论坛上，大家都对 CRM 的 Callout 有问题，那么我首先在这里教大家怎样来做一个简单 CRM 的 Callout 吧。

如果你有什么的问题，请到 CRM 论坛那里问，我会用我空闲的时间来回答大家的问题。